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銷售管理

報價單​

報價資料記錄在系統的好處，除了人員交接時，知道曾和客戶報價過那些商品及價格，未來也可以查到歷史的報價資料。

創建報價單​

  • 創建資料請按【+記錄】

  • 正式客戶：可下拉選取客戶，若無符合資料可直接新增客戶資料。
  • 潛在客戶：只是潛在報價的客戶，還不一定會購買，尚不想尚入正式客戶區，但又需記錄當時的報價，則可勾選潛在客戶後，再輸入潛客的公司全名。
  • 有效日期：若報價的金額有時效性，可設定此欄位。
  • 報價單明細：點選【選擇商品資料】選取報價的商品，再確認報價數量及金額後，即可送出資料。

  • 報價單轉訂單：可以將報價單的資料，帶入訂單成立訂購資料。

  • 分享：將資料分享給內部成員或對外公開分享資料。

  • 複製：複製一筆相同資料在當前表單中。
  • 重新創建：原表單資料不變，另外新增一筆資料。
  • 複製ID：複製當前筆的資料ID。
  • 列印：為系統列印，可以選擇是否要列印的欄位資料。

  • 新頁面打開：在新頁面中開啟當前表單。

  • 刪除：將當前筆資料刪除，刪除的資料可以在回收站還原，資料只保存60天。
  • 編輯表單：可編輯當前資料表。

訂單​

創建訂單​

  • 在訂單表，點擊右上角【+記錄】按鈕，創建銷售訂單，選擇客戶、訂單明細商品、運送方式等資訊後，提交訂單。

  • 訂單轉銷貨單：可以將訂單的資料，帶入銷貨單成立銷貨資料。

銷貨單​

創建銷貨單​

  • 在銷貨單表，點擊右上角【+記錄】按鈕，創建銷貨單，先選擇客戶後自動帶入客戶資訊，選擇需要銷貨的訂單，依照選擇的商品輸入銷貨數量。

  • 銷貨單表送出後，透過工作流的設定，會自動將資料同步新增到出庫單與應收明細，而刪除銷貨單則資料同步刪除出庫單與應收明細。

銷貨退回單​

創建銷貨退回單​

  • 在銷貨退回單表，點擊右上角【+記錄】按鈕，創建銷貨退回單，先選擇客戶後自動帶入客戶資訊，選擇需要退回的銷貨單，依照選擇的商品輸入退回數量。

  • 銷貨退回單表送出後，透過工作流的設定，會自動將資料同步新增到入庫單與應收明細，而刪除銷貨退回單則資料同步刪除入庫單與應收明細。