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自訂操作

一、功能概述​

自訂按鈕可讓您設定單擊資料或單擊自訂按鈕時的操作，有兩種類型：

  • 點選資料時

    點選一筆資料可以開啟資料詳細資料頁面，或開啟欄位中儲存的連結，或不進行任何操作。

  • 點擊自訂按鈕時

    • 單一資料來源：當在資料中點擊按鈕時，可以彈出視窗供操作員填寫指定欄位，或點擊按鈕後執行工作流。
    • 多重資料來源：在表格視圖中勾選多筆資料，點選按鈕，取得勾選的多個資料並執行一次工作流。

二、點擊資料後直接連結到操作​

  • 開啟該資料的詳細資料頁面。
  • 打開連結。如果有文字欄位儲存了連結，則按一下該資料時可以直接開啟該連結。
  • 沒有任何。點擊後無任何動作。

三、自訂按鈕簡介​

1. 設定自訂按鈕的入口​

可以在工作表和視圖中設定自訂操作。

  • 在工作表中設定自訂操作

  • 在視圖中設定自訂操作

在視圖中創建的按鈕會自動同步到工作表；在工作表的按鈕管理頁面中，您可以設定按鈕在哪些視圖中可用。

2. 範例1：點擊按鈕後填寫指定欄位​

當表單中的欄位太多時，您可以使用按鈕填寫欄位，這樣可以快速關注目標欄位，從而節省時間。

範例：在「實習生」視圖中，新增「通過」按鈕，以便操作員點擊該按鈕即可填寫時間和狀態。

按鈕設定

2.1 設定按鈕名稱​

按鈕名稱沒有字元限制。建議 4 個字元或更少。

2.2 設定圖示和描述​

按鈕描述說明按鈕的用途，當操作員將滑鼠懸停在按鈕上時，就會顯示該描述。

2.3 設定操作​

點擊按鈕後，您可以設定是否執行工作流，或彈出視窗來填寫表單中的欄位。

其實你還可以設定第三個動作，就是填寫完欄位後執行工作流

本例設定為填寫欄位，即點擊按鈕後填寫通過日期。

2.4 如果要填寫欄位​

  • 物件：是填寫目前資料中的欄位，還是填寫關聯資料中的欄位（必須是單一關聯）。
  • 內容：填寫欄位或創建新的關聯資料。

有四種可能的情況：

  1. 填寫目前資料中的指定欄位。您可以設定預設值，例如成員和日期欄位（填充符或填滿日期）的動態預設值。

  2. 為目前資料創建新的關聯資料。

    單擊該按鈕後，會彈出一個用於創建關聯資料的視窗。

  3. 使用目前資料填寫關聯資料中的欄位。

    單擊該按鈕後，會出現一個彈出窗口，顯示關聯資料中的欄位。例如，聯絡人與公司資料相關聯，在聯絡人資料中，點擊按鈕可以開啟彈出視窗來編輯公司資料中的欄位。

  4. 為與目前資料的關聯資料新增新的關聯資料。

2.4.1 填充欄位的設定​

您可以設定彈出視窗中顯示的欄位的屬性，只讀、可編輯或必填等。

您也可以設定欄位的預設值、固定預設值或動態值。

如果您要填寫關聯資料中的欄位，則可以將預設值設定為目前資料中的欄位值。

2.5 二次驗證及註釋​

您可以設定點擊按鈕後所需的第二次確認，提醒操作員下一步該做什麼，是否繼續，也可以新增註解。

效果：使用者點擊按鈕並二次確認後才能編輯該欄位的內容。

2.5.1 註解範本​

您可以將常用的註解預設為註解範本。如果不勾選，則允許使用者自由輸入。

效果如下圖：

2.5.2 透過工作流獲取填寫的直接連結​

填寫的備註可以在工作流中獲取，如下圖。

2.6 驗證登入密碼​

如果勾選，則使用者需要輸入登入密碼才能繼續操作。

2.7 啟用按鈕​

  • 【始終】 ：該按鈕始終可用。
  • 【條件】：只有滿足設定的條件，按鈕才可用，否則按鈕為灰色，不可用。

例如，【透過】按鈕僅在實習生頁面上可用。

2.8 隱藏按鈕​

如果不符合條件，則無法按一下該按鈕。如果需要隱藏，可以在視圖中勾選【隱藏不可用的按鈕】 。

2.9 按鈕整體效果​

3. 範例2：點選按鈕​

例如，在【實習生】視圖中，新增“通過”按鈕，點擊後觸發工作流自動將員工的狀態更新為【正式】，並將日期更新為目前日期。

3.1 設定按鈕名稱和說明​

為了與範例1中的按鈕區分開，這裡將按鈕命名為【Pass 2】 。

3.2 執行工作流​

執行工作流時，需要確定工作流的資料來源是單一資料還是多筆資料。

在本例中，按一下【通過】按鈕是針對特定員工的，因此它是一筆資料。

多筆資料的場景：

  • 出貨單：選擇多個待出貨單明細，產生單一出貨單。
  • 採購清單：在待採購清單中選擇多筆資料，點選按鈕執行工作流產生採購訂單，並將目前選取的資料與採購訂單關聯。

3.3 其他設定​

二次確認、驗證登入密碼、啟用按鈕、圖示和顏色等詳細資訊如範例1所示。

3.4 設定工作流​

點選按鈕開啟工作流設定頁面，透過【更新資料】節點修改狀態和日期欄位。

3.5 發佈工作流​

設定完成後，發佈工作流。

3.6 測試​

開啟實習生資料，點擊按鈕查看是否會自動修改欄位內容。

4. 範例 3：選擇多筆資料並執行一次​

場景一：勾選多個待報銷明細項目，自動產生報銷單。

場景二：在ERP中，檢查多個訂單合併，產生交貨單。

場景3：在製造中，檢查多個訂單以合併並產生生產計劃表。

以場景1為例。

4.1 新增批次操作按鈕​

這裡涉及到多個資料的處理，所以需要新增一個批次操作的按鈕。

4.2 選擇多筆資料作為資料來源​

選擇多筆資料作為資料來源，這樣點擊按鈕後就會觸發一次工作流。觸發節點是被檢查的多筆資料。

4.3 設定工作流​

  • 新增報銷請求

    選擇【報銷詳情】 的觸發節點。

  • 新增新的報銷請求後，透過【介面推送】節點自動開啟報銷詳情頁面並完成。

如何取得按鈕觸發的工作流的觸發器

選擇【系統】- 【觸發】。

四、資料詳情頁操作/批次操作​

您可以設定該按鈕在資料詳情頁和批次操作時是否可用。

  • 資料詳情頁面

    當您按一下資料並開啟資料詳細資料頁面時，該按鈕可用。當在清單中選取一筆資料時也可以使用此功能。

  • 批次操作

    您可以設定在網格檢視中批次檢查多筆資料時該按鈕是否可用。

如下圖設定，【透過】按鈕在詳情頁可批次操作，【離開】按鈕僅在詳情頁可用。

效果如下圖：