任務自定義內容
預設情況下,任務只有「名稱」、「描述」、「成員」和「截止日期」等固定屬性欄位,使用者可以使用自訂內容擴展任務的屬性欄位。自訂內容可以直接在編輯頁面填寫和查看,就像任務名稱或描述一樣。
一、場景範例
1. 人員招聘
創建招募管理任務。設計類似履歷的任務介面,將所需的資訊直接顯示在任務中,提高查看和篩選的效率。
2. 銷售漏斗管理或CRM管理
任務的自訂內容還可以應用於更多場景,例如研發流程、售後流程、電商營運、行銷活動、工程專案管理、建築圖設計等。
我們提供 12 種類型的元件。您可以根據您的需求進行組合和設計,打造一個靈活、高效、多功能的任務中心。
二、如何設定自訂內容
並非所有任務都需要自訂內容,且不同的任務需要不同的自訂內容。
因此,自訂內容需要由專案管理員在專案中設置,並且本專案中的任務使用設定的自訂內容。
- 選擇項目,進入編輯頁面(只有專案管理員和擁有者可以操作)
- 選擇要設計的控件
您可以將左側元件拖曳到編輯區域,或按一下元件右側的【+】自動進入編輯區域。在編輯區域中,您可以拖放元件來變更其位置或將其刪除。
- 點擊選定的元件並在右側編輯。
- 編輯好所有元件後,點選右上角【儲存】 。
- 底部附件詳細介紹了各個元件的設置,
三、篩選自訂欄位
可以對【選項】和【下拉式選單】元件的內容進行篩選(不支援其他元件),豐富了任務中的篩選項目。
以任務【人員招募】為例,任務擴展到性別、學歷、招募部門等領域。當您需要銷售部門的簡歷時,您可以對其進行篩選以進行快速搜尋。
四、專案範本
我們有 11 個內建專案範本,範本中已設定了自訂內容和項目板。您可以選擇範本直接創建項目。
範本中內建的內容並不適用於所有,如果偏離您的業務規範,您可以在創建專案後進行變更。
注意事 項
- 專案中新創建或新新增的任務使用先前設定的自訂內容。
- 如果任務移出項目,自訂內容將被清除且無法恢復。
- 元件一旦使用,就無法變更。如果更改,先前的資料將被清除且無法恢復。